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國內外油氣行業形勢剖析
（2023年9月）
（來源：微信公眾號“中能傳媒研討院”作者：楊永明）（中能傳媒動力平安新戰略研討院）
一焦點月評
細數“一帶一路”10周年油氣一起配合成績單
二國際要點
供需結構偏緊支撐國際油價高位運行
澳年夜利亞罷工風波繼續擾動自然氣市場
三國內要點
原油生產加速，自然氣生產有所放緩
油氣儲備體系加快完美
自然氣管網互聯互通程度持續晉陞
“三桶油”持續加碼新動力業務
中國油企深度參與全球動力業務
製品油價格將迎來顯著上調
焦點月評
細數“一帶一路”10周年油氣一起配合成績單
2013年，習近平總書記提出共建“一帶一路”倡議。本年是共建“一帶一路”倡議提出10周年，10年來，油氣行業積極落實共建“一帶一路”倡議，一起配合的路越走越寬，為“一帶一路”建設注進包養網推薦了強勁動力和新鮮活氣。
在油氣勘察開發領域，我國油氣企業通過勘察發現與資產并購方法獲得一批年夜型油氣田，構建起基礎覆蓋全球重點區域的全球油氣投資與生產網絡。40多家油氣企業在中東、美洲、中亞和非洲等地的60多個國家參與200多個油氣勘察開發項目，擁有9個千萬噸級油氣田和10多個200萬噸以上級油氣田。2022年油氣作業產量3.8億噸，較2012年增長近一倍。此中，在“一帶一路”沿線的26個國家投資了100余個油氣項目，2022年作業產量2.7億噸，占海內總產量的70%。
在油氣工程服務領域，隨著油氣資源國市場開放水平不斷進步、市場多元化疾速發展，規模年夜、需求穩定的油氣工程服務市場為我國油服行業開展業務供給了傑出機遇。具有我國自立知識產權的油氣工程裝備不斷輸進中東、印尼、緬甸等海內市場，幫助當地樹立起石油工業體系。中國企業建成伊拉克米桑油田、烏干達阿爾伯特湖油田等標志性工程，打造新一批“中國「哦，那你媽知道了應該很高興。」鄰居感慨道，「手刺”。
在油氣基礎設施領域，中俄東線自然氣管道、中緬原油管道、中國—中亞自然氣管道C線、中俄原油管道復線等一批標志性嚴重項目相繼投運，中亞—俄羅斯、中東、非洲、美洲和亞太五年夜油氣一起配合區開發建設持續推進，東南、東北、東北和海上四年夜油氣進口戰略通道基礎構成。今朝，中國—中亞自然氣管道D線正在推進中，該線建成后，將與已建成的A、B、C線一道，構成中國—中亞自然氣管道網，成為中亞地區規模最年夜輸氣系包養網VIP統，屆時我國從中亞進口自然氣輸氣才能將晉陞至每年850億立方米。中俄東線自然氣管道自2019年12月投產供氣后，輸氣量逐年增長，最終將達到每年380億立方米。2022年2月中俄簽署協議，俄方將經由中俄遠東線每年向我國供應高達100億立方米的自然氣。中蒙俄自然氣管道是俄羅斯繼中俄東線自然氣管道勝利運營后規劃的又一條備受矚目標對華輸氣線路，該項目設計輸氣才能為500億立方米。這些管線全力輸出后，僅俄羅斯對華管道氣供應才能就將達到每年近千億立方米。
在油氣貿易領域，截至2022年末，中哈原油管道累計向我國輸油超過1.6億噸；中亞自然氣管道A、B、C線已累計向我國輸送自包養網然包養氣超過4200億立方米，惠及我國25個省、市、自治區近5億生齒。今朝，我國的管道氣進口重要來自中亞、俄羅斯及緬甸，在運自然氣管線產能合計1050億立方米/年，在建管道產能約400億立方米/年。2022年，在國際LNG價格高企的佈景下，中亞自然氣管道向我國國內輸氣432億立方米，中俄東線自然氣管道向我國國內輸氣衝破150億立方米，為我國國內自然氣供應供給了無力保證。
在石油煉化和化工領域，截至2022年，我國油氣企業通過投資建設和資產收購等方法共獲得20多個海內煉化項目，分布于中亞、非洲、亞太、歐洲和中東地區，總煉油才能達到7360萬噸/年。此中，中國石化參股37.5%的沙特延布煉廠總投資額超過80億美元，是我國在沙特最年夜的投資項目，經過多年發展，其生產運行程度已達到世界領先，成為我國石化產業“走出往”的樣板項目。
隨著“一帶一路”建設的推進，我國油氣企業深度參與全球油氣業務。“三桶油”是落實油氣國際一起配合的主要主體，通過投資、貿易、工程服務和產能一起配合等多種方法，與各國企業配合開展務實一起配合，推動“一帶一路”沿線上百個項目落地。此中，中國石油今朝在“一帶一路”沿線20個國家治理運作著50余個油氣項目，自2019年以來，中國石油海內油氣權益產量當量超過1億噸，為中國石油“三個1億噸”格式作出主要貢獻。中國石化截至2022年末在全球23個國家投資44個油氣勘察開發項目，在全球5個國家參與投資8個煉化、倉儲項目，總投資約117.71億美元。中國海油與來自20多個國家和地區的超過80家國際石油公司簽訂了200多個對外一起配合石油合同，累計引進外資超2500億元。在多個世界級油氣項目持有權益，資產廣泛世界20多個國家和地區。
平易近營企業充足應用其機制靈活的優勢，在海內油氣一起配合中獲得包養故事了更多的一起配合機會，成為推動“一帶一路”油氣一起配合的主要氣力包養網。如中曼石油，自2010年開始進軍國際市場，憑借本身高性價比的服務在海內承攬布局海內鉆井工程服務。今朝公司已經與國際四年夜油服都樹立了穩定的一起配合關系，海內項目遍布中東包養網、西亞、非洲以及俄羅斯等“一帶一路”沿線國家和地區，國外業務占比逐年增長。
國際要點
1.供需結構偏緊支撐國際油價高位運行
9月5日，沙特宣布將2023年第三季度開始執行的10包養網站0萬桶/日的自愿額外減產一次性延長3個月，直至2023年第四時度。減產辦法延長后，沙特10月至12月石油日產量將在900萬桶擺佈，為數年來的最低程度，比沙特天天1200萬桶的最高產能低25%。同日，俄羅斯也決定將9月執行的30萬桶/日的石油出口減量辦法延長至年末。
從本年5月起，“歐佩克+”主導的減產開始正式發力，“歐佩克+”整體的產出損掉量從5月的144萬桶/日擺佈升至8月的255萬桶/日，增幅超76%。從8月的官方實際產量來看，“歐佩克+”減產計劃的執過程度很是高，產出損掉量已達245萬桶/日，完成率已超過92%，基礎完成了預期目標。尤其是沙特的原油產量至今仍鄙人降，成為7月后減產包養網的重要貢獻國。在“歐佩克+”減產佈景下市場供應趨緊預期持續發酵，國際動力署、歐佩克、american動力信息署三家機構發布的9月份月報均認為四時度全球石油市場供不應求。
供應趨緊是國際原油價格進進9月后一路高歌的重要緣由。截至9月15日收盤，紐約商品買賣所10月交貨的輕質原油期貨價格收于每桶90.77美元；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收于每桶93.93美元。這兩種合約連續五個買賣日觸及10個月高點，周漲幅約為4%。除了供應趨緊外，油價還受需求、庫存等原因影響。從需求來看，沙特阿美連續4個月上調對亞洲出口官價，意味著沙特繼續看好亞洲地區原油需求。從庫存來看，american原油庫存年夜幅降落，進一個步驟支撐油價上漲。
整體來看，在“歐佩克+”積極干預的情況下，原油供應緊張局勢延續，而淡季需求仍在，原油供需結構依然偏緊，預計油價將堅持高位運行。美銀稱，“歐佩克+”在年末前維持今朝的供應削減計劃，加上亞洲的需求支撐，2024年前布倫特原油價格或將達到100美元/桶以上。
2.澳年夜利亞罷工風波繼續擾動自然氣市場
9月8日，雪佛龍在澳年夜利亞的兩座LNG出口工廠開始部門罷工；9月14日，罷工升級。在持續的罷工危機影響下，歐洲自然氣價格劇烈波動。事實上，自8月初以來，澳年夜利亞LNG工廠罷工風波就已經令全球自然氣市場墮入動蕩。8月1日至9月7日，歐洲TTF自然氣價格累計上漲16.2%，亞洲JKM氣價漲幅12.9%，americanHH價格則下跌1.8%。9月8日開始部門罷工的兩個出口工廠中，Gorgon工廠出口才能達到1560萬噸/年，Wheatstone工廠出口才能890萬噸/年，分別為澳年夜利亞第二年夜和第五年夜出口工廠，合計出口才能達到該國總出口才能的28%，占全球出口才能的5.1%。從出口目標地來看，澳年夜利亞LNG重要供應亞洲國家，2022年澳年夜利亞向其前三年夜出口目包養網標地japan(日本)、中國、韓國的出口總量占比超過80%。雖然澳年夜利亞LNG供應中斷對亞洲市場的沖擊最為直接，但歐洲氣價的漲幅卻年夜于亞洲市場，重要緣由在于歐包養洲本身自然氣供應彈性缺乏。
包養網比較一方面，歐洲重要自然氣產地產量持續下滑。荷蘭是歐盟最年夜的自然氣生產國，但由于境內主產地格羅寧根氣田的生產鉆探持續引發地動，荷蘭當局計劃從本年10月開始關閉該氣田，2024年10月1日徹底關停。此外，挪威氣田檢修維護時間超預期，對歐洲供應量偏低。另一方面，俄羅斯對歐洲管道氣供但現在…應量年夜幅減少，且向歐洲輸送的LNG也降至兩年來最低包養網dcard程度。數據顯示，本年1—8月歐洲均勻每周從俄羅斯進口管道自然氣5.16億立方米，同比減少69%。8月份抵達歐盟口岸的俄羅斯LNG比往年同期降落25%以上，至77萬噸擺佈，這是自2021年以來的最低程度。受以上原因綜合影響，LNG成為均衡歐洲市場供需缺口的關鍵原因，是以澳年夜利亞LNG斷供對歐洲市場的沖擊不容忽視。
從今朝歐洲自然氣儲備情況來看，8月18日，歐盟委員會宣布，歐盟已裝滿自然氣儲存設施的90%，比11月1日的最后刻日提早了兩個半月。截至9月4日，歐洲整體自然氣庫存已經到達1062太瓦時，庫容占有率達到93.34%。遭到庫存基數較高以及需求弱勢的影響，本年歐洲自然氣注庫進程明顯快于往年。后期來看，歐洲自然氣供應偏緊的形勢下，事務性的供應沖擊仍能夠階段性拉升氣價，這般次澳年夜利亞罷工事務使全球自然氣市場收緊、氣價上漲。若夏季氣溫較低，自然氣耗費速率也將加速，帶來供應緊張問題。
國內要點謝汐突然發現自己遇到了意想不到的恩人（還有情人）：
1.原油生產加速，自然氣生產有所放緩
國家統計局9月15日發布的動力生產情況統計數據顯示，8月份，規模以上工業重要動力產品生產均堅持增長。與7月份比，原油生產加速，自然氣生產有所放緩。具體來看：
原油生產增速加速，進口加速增長。8月份，生產原油1747萬噸，同比增長3.1%，增速比7月份加速2.1個百分點，日均產量56.4萬噸。進口原油5280萬噸，同比增長30.9%，包養增速比7月份加速13.8個百分點。1—8月份，生產原油13985萬噸，同比增長2.1%。進口原油37855萬噸，同比增長14.7%。
原油加工增速繼續加速。8月份，加工原油6469萬噸，同比增長19.6%，增速比7月份加速2.2個百分點，日均加工原油208.7萬噸。1—8月份，加工原油49140萬噸，同比增長11.9%。
自然氣生產穩定包養網增長，進口繼續較快增長。8月份，生產自然氣181億立方米，同比增長6.3%，增速比7月份放緩1.3個百分點，日均產量5.8億立方米。進口自然氣1086萬噸，同比增長22.7%，增速比7月份加速3.8個百分點。1—8月份，生台灣包養網產自然氣1521億立方米，同比增長5.7%。進口自然氣7771萬噸，同比增長9.4%。
2.油氣儲備體系加快完美
8月22日，福建省首個公用型原油保稅倉庫在泉州啟用。當天，一批14.2萬噸的進口保稅原油順利卸進中包養化泉州石化無限公司20萬立方米的保稅儲罐，后續該批貨物將根據國內外市場需求陸續分撥。保稅倉庫是經海關同意設立、專門寄存保稅貨物及其他未辦結海關手續貨物的倉庫。公用型保稅倉庫則由主營機會休息了。午睡時，她做了一個夢。倉儲業務的中國境內獨立企業法人經營，專門向社會供給保稅倉儲服務。在國際原油市場劇烈波動的情況下，部門合同能夠會履約不良，出現內銷補稅而舉高本錢，增添風險。此外，企業直接進口原料往往要批量采購，資金占用量較年夜，並且占用資金時間長，尤其晦氣于中小型企業開展貿易。公用原油保稅倉庫有利于改良這一狀況，即將原油存在公用保稅倉庫，能暫緩交納關包養網dcard稅，還能隨用隨交，解決進口企業資金流的問題。並且，可以實現日常儲備原油包養網推薦在海關監管下以保稅情勢存儲，動用時繳納增值稅，下降財務價格。同時，可構成區域進口原油的替換供應鏈。
8月23日，山東省口岸集團青島港董家口原油商業儲備庫（三期）舉行投產儀式。至此，董家口港區原油商業儲備庫一期、二期、三期工程共計520萬立方米原油儲罐及配套設施所有的建成投產，這標志著我國沿海口岸單體容量最年夜的油品庫區周包養全建成投產。近年來，隨著原油貿易業務迅猛發展，包養網心得新業包養網務、新業態、新形式疾速突起，高低游關聯企業加快集聚，對基礎設施建設的需求愈加急切。本次投產的三期工程與董家口港區已建成投用庫區互聯互通，配合構成總庫容達1106萬立方米的原油罐群，該項目投產甜心花園后將進一個步驟晉陞董家口港區的油品儲運才能，為腹地石化企業原油、燃料油和稀釋瀝青等原料的供應供給無力保證。
8月22日，中國石化自然氣分公司青島LNG接受站27萬立方米儲罐所有的建成落成。該儲罐是今朝國內容積最年夜、首座落成的超年夜型LNG儲罐，投用后將年夜幅晉陞華北地區自然氣供應保證才能。屆時，該站年接卸才能將達1100萬噸、年供氣才能將晉陞至165億立方米，邁進千萬噸級LNG接受站行列，成為國內同期年接轉才能最年夜的LNG接受站。
9月7日，我國首座LNG接受站——廣東年夜鵬LNG接受站累計接卸量衝破1億噸，成為我國接卸量最年夜的LNG接受站。截至今朝，我國已建成LNG接受站2包養妹7座，年接受才能超過1.2億噸包養情婦，規模位居國際前列。同時，我國在建LNG接受站超過30座，建成后年接受才能將超過2.1億噸。
3.自然氣管網互聯互通程度持續晉陞
9月5日，國家石油自然氣基礎設施重點工程——國家管網湖北潛江至廣東包養管道韶關輸包養氣管道工程湖南衡陽至廣西桂林段投產。新投產的管道起自湖南衡陽分輸站，止于廣西桂林輸氣站，線路全長447千米，途經兩省（區）三市，設計年輸氣量25億立方米。工程的順利投產，有助于進一個步驟盤活廣西LNG存量，增強供應保證才能，對沿途所經省（區）市的經濟轉型具有積極的促進感化。新投產的管道，與湖包養北潛江至廣東韶關管道構成人字形年夜通道，是我國“南氣北上”新通道。該通道與西氣東輸二線、川氣東包養送等主干管道相連，年輸氣才能約60億立方米，為中東部地區經濟社會轉型升級增加“綠色動力”。
9月15日，我國“十四五”嚴重動力基礎設施工程——國家管網集團川氣東送二線自然氣管道工程正式開工。川氣東送二線全長4269千米，包含1條干線、多條支干線，途經八省市，與川氣東送一線、西氣東輸管道系統、蘇皖管道聯通，串接起東北氣區、沿海LNG資源和中東部市場，在我國內陸腹地構筑起又一條東西走向的動力年夜動脈。該工程是實現我國自然氣管網“五縱五橫”新格包養條件式的關鍵一個步驟包養金額，也是川渝地區千億立方米年夜氣田和百億立方米儲氣庫的戰略輸送通道。工程建成后，每年將為沿線地區輸送自然氣超200億立方米，進一個步驟促進中西部和東部沿海地區區域協調發展，推動長江經濟帶高質量發展。
4.“三桶油”持續加碼新動力業務
9月7日，包養價格中國石油在北京產權買賣所收購普天新動力無限責任公司100%的股權。本次收購是中國石油在充電領域的主要布局。本年上半年，我國新動力汽車產銷量創下歷史新高，同比分別增長42.4%和44.1%。新動力汽車蓬勃發展，帶來茂盛的充電需求，同時對加速建設充電基礎設施提出了更高請求。中國充電聯盟公布的數據顯示，普天新動力的公共充電樁數量超2萬臺。此次收購有利于進一個步驟完美中國石油新動力網絡，打造宋微愣了一下，隨後抿著嘴笑道：「陳居白，你真笨。」“充電+”產業生態。中國石油表現，將捉住新動力產業發展的窗口期，完成充電樁業務在全國的戰略性布局，力爭進進充換電頭部企業行列。
除了中國石油收購充電業務外，中國石化和中國海油新動力業務亦獲得積極進展。中國石化積極實施碳達峰任務計劃，布局新動力產業，加強綠色低碳包養妹關鍵技術研發應用，碳減排任務獲得傑出成效。上半年，中國石化持續推進節能降耗任務，減少排放226萬噸二氧化碳當量；收受接管應用二氧化碳84.3萬噸；收受接管甲烷4.34億立方米，相當于減少排放651萬噸二氧化碳。
中國海油充足依托陸地資源開發的才能優勢，積極布局新動力業務，加速發展海上風電。以岸電項目和智能油田建設為著力點，推動綠色低碳管控體系建設。上半年，“海油觀瀾號”和文昌深遠海浮式風電示范應用項目勝利并網發電，開啟風電業務從淺海走向深遠海；恩平15-1油田CCS示范工程勝利投用，填補了我國海上二氧化碳封存技術的空缺。
5.中國油企深度參與全球動力業務
8月19日，中國石油與莫桑比克國家石油公司正式簽署一起配合框架協議，這是中莫動力領域一起配合的又一主要里程碑。中國石油自2001年由物探業務進進莫桑比克油氣服務市場以來，積極參與莫油氣投資業務，不斷推動雙方在油氣勘察開發、生產、自然氣加工和銷售領域的全方位一起配合。根據此次的新協議，中國石油與莫桑比克國家石油公司將安身中莫油氣一起配合長遠戰略目標，深化在多個領域的互利一起配合，實現更高程度的融會發展。
8月28日，中國海油與巴西國家石油公司正式簽署戰略一起配合框架協議，雙方將在油氣勘察開發、煉油化工、工程建設和油田服務、綠色低碳、原油貿易等領域加強深化一起配合。近年來，深水領域已經成為全球油氣勘察開發業務最具潛力的發展標的目的之一。巴西擁有宏大的石油探明儲量，其深水油氣資源特別是鹽下石油儲量豐富，稟賦優異。巴西鹽下層油田被認為是21世紀以來世界范圍內最主要的勘察發現，吸引了全球眾多石油巨頭的巨額投資。中國海油在拓展全球業務的同時，慢慢布局“加倉”超深水，加年夜鹽下超深水油田投資，優化海內發展戰略布局，盡力實現儲采穩步增長，進一個步驟進步油氣供應才能。今朝，中國海油在巴西擁有全球最年夜深水油田布茲奧斯（Búzios）油田一體化開發項目7.34%權益，全球巨型鹽下深水油田梅羅（Mero）油田一體化開發框架下9.65%權益，以及其他多個深水油氣區塊資產。此中，中國海油參與的兩個在產油田梅羅油田和布茲奧斯油田均成為海內油氣開發的“明星項目”，在全球油氣開發領域表現矚目。2022年12月，中國海油完成布茲奧斯項目權益增持，并在當月勝利簽署桑托斯盆地自然氣輸送系統和自然氣處理系統合同，成為巴西第一家實現自然氣自立銷售的外國公司。
6.製品油價格將迎來顯著上調
9月6日，國家發改委官網發布新聞，自2023年8月23日國內製品油價格調整以來，國際市場油價震蕩運行，均勻來看，倫敦布倫特、紐約WTI油價比上輪調價周期上漲0.78%。按現行國內製品油價格機制測算，調價金額每噸缺乏50元。根據《石油價格治理辦法》第七條規定，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納進下次調價時累加或沖抵。
9月20日24時，國內油價將迎來年內第19輪調整。在上一輪調整擱淺后，本輪計價周期內，國際油價數次刷新年內新高，一攬子原油均勻價格變化率處于較年夜正值范圍，本輪油價上調幾乎已無懸念。預計9月20日24時國內汽柴油價將迎來顯著上調。
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